По мотивам одноимённого рассказа Николая Лескова.

Участники проекта – известные музыканты, каждый из которых является ярким представителем определённого музыкального направления:

Сергей Старостин (вокал, гусли, народные духовые) – этнограф, певец, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Таисия Краснопевцева (вокал) – собиратель и исполнитель русских традиционных песен.

Ульяна Карлова УЛА (вокал) - этнохореограф, солистка группы ВИДЕОИГРЫ, участница творческого объединения «Петр Валентинович».

Руст Позюмский (виола да гамба) – мультиинструменталист, поэт, композитор, педагог, автор уникального русскоязычного Реквиема.

Андрей Березин (виолончель) – виолончелист, гамбист, композитор, актёр, продюсер, лауреат российских и международных конкурсов.

Ярослав Сродных (виолончель) – виолончелист, композитор, актёр, аранжировщик, работающий со многими звёздами российской и зарубежной эстрады.

Владимир Волков (контрабас) – контрабасист, композитор с узнаваемым музыкальным почерком.

Вместе с главным героем зрители погружаются в мир сновидений, полный ярких картинок из прошлой жизни русского народа: святочных гуляний, ярмарок с заморскими купцами, скоморохов, колядовщиков, христославов, русской традиционной свадьбы.